CRM
Du prospect au client fidèle : structurez votre développement commercial et retrouvez toute la relation client sur une seule fiche, sans double saisie.
À la carte
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HT/utilisateur/mois
Dans la Suite Themisia
59 €
HT/utilisateur/mois, pour tous les avocats
Une mémoire organisée de vos relations
D'où viennent vos clients ? Quels sont vos meilleurs apporteurs d'affaires ? Combien de prospects avez-vous perdus faute de relance ? Le CRM structure votre développement commercial au-delà de l'intuition et du réseau.
Cycle de vie
Contact, prospect, client, client fidèle : visualisez votre pipeline.
Vue 360°
Dossiers, données financières, KYC et échanges sur une seule fiche.
Origine des clients
Tracez vos canaux d'acquisition et vos apporteurs d'affaires.
Outils marketing
Newsletters, campagnes et enquêtes de satisfaction.
Du premier contact au client fidèle
Contact
Une simple connaissance, enregistrée dans votre base.
Prospect
Le contact a manifesté un intérêt.
Client
Un dossier est ouvert.
Client fidèle
La relation devient récurrente ; repérez aussi les clients « dormants » à réactiver.
Tout le client sur une seule fiche
Quand un client appelle, vous répondez immédiatement : où en sont ses dossiers, a-t-il des factures en retard, quel est son historique avec le cabinet.
- Journal des interactions : emails, appels, rendez-vous, documents ; alimenté automatiquement avec le Connecteur Microsoft 365.
- Données financières : solde, encours, dernières factures, rentabilité du client, en temps réel.
- KYC intégré : vérifications d'identité, documents légaux, conformité.
- Historique complet : tous les dossiers passés et en cours.
Exemple
Avant un rendez-vous, consultez la fiche client 30 secondes : dossiers en cours, historique des échanges, solde financier. Vous arrivez préparé, le client se sent considéré.
Mesurer ce qui fait venir vos clients
Tracez les canaux d'acquisition (bouche-à-oreille et apporteur précis, site web et SEO, conférences et événements, recommandation d'un confrère, réseau professionnel) pour concentrer vos efforts et votre budget sur ce qui fonctionne.
- Newsletters : segmentez votre base, envoyez des communications ciblées et mesurez les taux d'ouverture.
- Campagnes : suivez l'efficacité de vos actions marketing et calculez le ROI par campagne.
- Enquêtes de satisfaction : mesurez la qualité perçue par vos clients.
- Catégorisation : organisez vos contacts par secteur, taille ou potentiel pour des actions ciblées.
Des données fiables, sans double saisie
Le CRM est intégré au cœur de Themisia : un client créé dans Themisia est automatiquement dans le CRM.
- Détection des doublons : vérification par nom, SIRET et TVA intracommunautaire avant chaque création.
- Fusion de fiches : un doublon identifié a posteriori est fusionné proprement.
- Validation des données : circuit de validation, si vous le souhaitez, avant qu'un prospect devienne client.
Options complémentaires
- Connecteur Microsoft 365 : emails et rendez-vous remontent dans le journal client.
- Personnalisation : ajoutez vos propres champs selon vos besoins.
CRM
Faut-il ressaisir mes clients dans le CRM ?
Non. Le CRM n'est pas un module séparé : un client créé dans Themisia y figure automatiquement, et les données financières sont à jour en temps réel.
Le journal des interactions se remplit-il tout seul ?
Avec le Connecteur Microsoft 365, option distincte du CRM, emails et rendez-vous remontent automatiquement dans le journal client.
Comment éviter les doublons ?
Avant chaque création, Themisia vérifie le nom, le SIRET et la TVA intracommunautaire. Un doublon repéré plus tard peut être fusionné proprement.
À quels cabinets le CRM est-il utile ?
Aux cabinets qui veulent structurer leur développement au-delà du bouche-à-oreille, partager l'information client entre plusieurs associés, mesurer l'efficacité de leurs actions marketing ou fidéliser leur clientèle existante.
Options liées
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