Gestion des clients et contacts
Centralisez clients, prospects et contacts dans une base unique : statuts, rôles, conditions commerciales et historique complet de chaque relation.
Gratuit
pour les avocats éligibles du Barreau de Paris
25 €
HT/utilisateur/mois pour les autres avocats
Toute la relation client sur une seule fiche
Clients, anciens clients, prospects, adversaires, confrères, experts : sans structure, ces informations se dispersent. Themisia les réunit dans une base unique, typée et historisée.
Cycle de vie
Du premier contact au client actif, le statut suit la relation.
Vision 360°
Dossiers, factures, échanges et temps passé depuis la fiche.
Taux négociés
Les accords financiers s'appliquent automatiquement aux dossiers.
Base sans doublons
Alerte sur nom, SIRET ou TVA, et fusion des fiches.
Gestion des clients et contacts en vidéo
De la création au suivi dans le temps
Créez le contact
Saisissez les informations de base : la fiche est créée au statut « Contact ».
Qualifiez
Faites évoluer le statut vers « Prospect » puis « Client actif ».
Enrichissez
Complétez informations KYC, conditions commerciales et contacts secondaires.
Exploitez
La fiche centralise automatiquement les échanges et éléments liés.
Suivez
Le journal et le tableau de bord financier se mettent à jour en temps réel.
Une fiche adaptée à chaque interlocuteur
Les champs s'adaptent au type de contact, et un même contact peut jouer plusieurs rôles sans être le client principal du dossier.
- Personnes physiques : état civil, date de naissance, pièce d'identité
- Personnes morales : SIRET, RCS, capital social, représentants légaux
- Juridictions : tribunaux, cours d'appel, instances arbitrales
- Contact de facturation : destinataire des factures, par exemple le service comptable
- Contact de recouvrement : interlocuteur pour les relances d'impayés
- Contact de correspondance : destinataire des courriers
Cycle de vie
- Contact : personne identifiée, pas encore qualifiée.
- Prospect : intérêt manifesté, en attente d'un premier dossier.
- Client actif : au moins un dossier en cours ou une relation établie.
- Client parti / Prospect perdu : historique conservé, hors des vues actives.
Reprendre un dossier sans rien chercher
La fiche client n'est pas un carnet d'adresses : c'est l'accès à tout l'historique de la relation.
- Journal des interactions : chronologie des e-mails, appels, rendez-vous, tâches et documents
- Onglets contextuels : accès direct aux dossiers, factures, règlements et temps passés
- Bandeau financier : encours, solde dû et créances douteuses en temps réel
Indicateurs de chaque fiche
- Encours : travaux non facturés.
- Solde dû : factures impayées.
- Créances douteuses : retards importants.
- Dossiers : actifs et archivés.
Des accords financiers fixés une fois pour toutes
La fiche client fige les conditions négociées avec le client.
- Taux horaires négociés : ils s'appliquent automatiquement à tous les dossiers du client
- Par intervenant : taux par avocat ou par catégorie (associé, collaborateur)
- Priorité : les taux négociés remplacent les taux standards du cabinet
Gestion des clients et contacts
Comment retrouver un ancien client ?
Filtrez sur le statut « Client parti ». La fiche reste accessible avec tout son historique (dossiers, factures, échanges) mais n'apparaît plus dans les vues actives.
Puis-je avoir plusieurs contacts de facturation pour un même client ?
Oui. Vous définissez plusieurs contacts avec des rôles différents et choisissez le destinataire au moment de facturer.
Les taux négociés s'appliquent-ils rétroactivement ?
Non. Ils s'appliquent aux nouveaux dossiers et aux nouvelles diligences ; les temps déjà saisis conservent le taux en vigueur lors de la saisie.
Comment fusionner deux fiches en doublon ?
Themisia signale les doublons sur le nom, le SIRET ou le numéro de TVA. Depuis l'outil de gestion des doublons, choisissez la fiche à conserver : dossiers, factures et interactions y sont migrés automatiquement. Une base saine fiabilise aussi la détection des conflits et le reporting.
Options liées
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